在互联网的后半部分,我们为什么喜欢网易?

简介:中国有两个非常典型的企业,道路完全不同:腾讯和网易。

前者是一家极端的交通平台公司,而后者是一家典型的擦亮产品的公司。长期以来,没有词汇来定义后者的作用。

我们相信,随着流量奖金的结束,互联网投资已经进入了观看产品体验的下半年。

流通渠道的价值仍然存在,但它并没有完全主导市场。

网易作为市值超过300亿美元的大型互联网公司,是唯一一家不依赖流量的公司,一直走到今天。

网易做对了什么?在互联网的后半期,互联网公司抛光产品的前景如何?在互联网的后半部分:从“渠道为王”到“价值驱动”。前段时间,我们写了一篇文章解释移动互联网的流量红利正在消失,腾讯最近的财务报告再次证明了这一观点。

微信的月就业率仅增长了10.9%,达到10亿,其中包括大量与中国人有业务往来的海外华人和外国人。

移动QQ同比增长2.4%,达到6.94亿。

这两个数据也证明,移动互联网依赖用户增长的时代已经结束,未来将进入依赖产品的下半年。

在我们的研究框架中,移动互联网被理解为广义的商品思维。

对于传统商品,决定销售的因素不超过两个:产品价值和渠道能力。

我们着眼于国内市场。过去,消费品主要依靠渠道。

事实上,在过去几年里,中国的大部分大宗商品都依赖强有力的渠道。

相反,美国零售业的渠道相对平坦,整体商品毛利率比中国低30%以上,更受产品本身价值的驱动。

移动互联网在过去几年的发展导致了大量用户从离线进入在线。

随着用户的增长,大量的在线平台逐渐成为渠道本身。

从商业基因来看,腾讯也是一家拥有流动渠道的公司。

它的护城河来自于对用户流量的垄断,腾讯通过用户流量继续销售其产品。

腾讯此次财务报告的另一个重点是高达200亿元的投资。

腾讯的投资超过了阿里和百度的总和,也高于市场上任何风险投资基金。

腾讯所有投资的背后,仍然是基于流量。

通过投资公司,也将充分利用平台流量。

交通真的是一切吗?我们看到腾讯第一季度网络游戏收入达到288亿元,但手持游戏的增长仍然相对强劲。

从流量为王的角度来看,腾讯应该垄断所有游戏收入。

然而,昨晚刚刚发布财务报告的网易也从游戏中获得了87亿元的收入,比上一季度增长了约10%。

过去几年来,网易未能追求流动股息一直受到市场质疑,也没有“与时俱进”。然而,仔细观察其构建的产品矩阵,可以发现网易的产品都围绕着极端用户体验的三大未来趋势,即年轻人口、新产品开发和新的消费模式。

作为一家以产品为基因的公司,这些“慢”产品实际上有助于长期稳定增长。

通过产品质量优势和矩阵优势实现愿景的公司可以被视为价值平台,并将成为流量红利结束后渠道型公司转型的主要目标。

产品导向型公司的方法论:慢行,慢行,少行。

大多数时候,我们过于沉迷于短期的事情,经常会失去我们的长远眼光。

产品公司的特点是缓慢。他们的速度需要时间杠杆。

过去几年曾在北美运动服市场击败阿迪达斯的UnderArmour,实际上在早年花了很多时间打磨他们的运动服。

也获得了十倍的份额。

让我们回顾一下过去几年网易的战略。事实上,当手游行业在2013年好转时,网易并没有急于进行手游。

然而,直到2015年,手持版的《西游记》才正式推出,并在那一年很快成为爆炸性新闻。

从公司的增长率来看,网易的收入从2008年的30亿元增加到2017年的541亿元。网易的利润也从2008年的16亿元增加到2017年的107亿元。

从业绩增长来看,网易一点也不慢,相反,它很快,比2013年追逐丰口的手游公司取得了更快的增长。

当流动红利结束后,我们将更加关注那些生产产品的公司,并采用基于价值的模式。该行业将逐渐回归产品本身,而不是取代传统的渠道模式。

我们在几篇文章中强调用户不等于流量。

用户对产品非常反感,人们要求越来越极端的产品体验。

我们还在海外看到,专注于产品价值的公司通过积累该行业的专业知识,建立了越来越多的壁垒。

过去几年,美国最典型的公司是视频网站网飞。

自2013年以来,奈飞逐渐投资国产戏剧。目前,整部国产剧已经占到其内容的40%。

该公司在内容方面的投资从2012年的10亿美元变为如今的近100亿美元,但相应的电影和电视节目数量却大幅下降。

简而言之,奈飞不是一家渠道公司,而是一家专门生产高质量视频内容的产品公司。

通过过去几年积累的知识,他逐渐提高了自己制作内容的能力。

我们已经看到,无论是电视剧还是电影,基本上奈飞的所有作品都是优秀的。

因此,即使是拥有流量的大型平台脸谱网、亚马逊和谷歌,也很难影响奈飞的护城河。

网易做对了什么?回到网易,从公司成立至今,产品基因一直是公司的核心。

丁磊是一个非常脚踏实地的企业家。他没有抢劫那些没有竞争能力的人。他还在游戏、电子商务和工具产品(有道云、网易音乐和电子邮件)领域进行了深入的培养。

未来,从收入500亿英镑的公司到收入1000亿英镑甚至2000亿英镑的公司,这种根深蒂固的产品需要更多的基因。

让我们先看看游戏业务,它是公司收入的核心。自魔兽世界最早运营以来,网易一直在积累其对游戏领域的深入了解,然后逐渐开始创新。

在这个过程中,慢就是快。虽然手游行业在2013年进入空气,网易直到2015年才发布手游版的梦幻西游(Dream West Tour)。

它很快成为一款爆炸性的手游,但当时市场也质疑该公司的爆炸性游戏来自于终端游知识产权(end tour IP)的改编。

成功背后的唯一原因是将流量从个人电脑导向移动电话。

到了2016年,网易的《阴阳师》又成为了在互联网的后半部分,我们为什么喜欢网易?一款全民手游,帮助网易在2017年一季度时,首次将游戏收入突破100亿。到2016年,网易的“阴阳老师”已经成为全国巡演,帮助网易在2017年第一季度首次突破100亿游戏收入。

此后,网易在一个所有人都吃鸡肉的时代成功推出了“荒野行动”(Operation Wilderness)。

即使市场上有许多类似的产品,网易仍然无法阻止赢得这场游戏,但其背后的质量仍然是其产品的质量。

最近的一个例子是今年“第五个性”的爆炸性推出。这个游戏可以成功地结合几个功能。

首先是优秀的作品,无论是黑色哥特式绘画风格,还是怪异的背景音乐,以及人物的故事和线索一层层推进。

从里到外打磨需要很多时间。

二是游戏方式的创新,选择了年轻人心中流行的逃脱模式,创新性地使用了“1V4”的不对称竞争模式。

主管有很强的搜索、追捕和攻击能力,他们的职责是抓捕撤离者。撤离者的优势在于人数和资源。他们需要通过延迟和分工来完成破译代码的任务。

好的制作,加上创新的游戏性,也反映了网易在游戏创作上的诀窍。

“第五个性”推出不到一个月,就已经获得了5000万注册用户。

第二是网易对新消费的理解。

成立两年的网易已经掌握了传统零售精选模式无印良品和好市多(low SKU帮助用户做出选择,提供高品质产品)。

新时代的消费者没有太少的选择,但是用户面临太多的选择,无法开始。

新消费是用户对新零售需求的进一步覆盖。今天,严格的选择模式已经成为新消费的基石。

我们写了许多关于新零售业的文章。当时,我们提出了一个观点:新零售业的本质是互联网公司和线下实体的整合,但其操作系统必须基于互联网公司的数据、方法和产品能力。

因此,最终,一定是互联网巨头们开了大量的线下实体,而不是线下实体店上线。

在未来的新消费趋势中,这一点尤其如此。

过去,销售额是商品的完整范围,类似于沃尔玛的游戏风格,货架上摆满了各种各样的商品。

现在销售的价值是如严格挑选考拉,首先帮助用户从一层筛选,在有限的商品选择中确保质量。

虽然流量是腾讯的最佳优势,物流是京东和鹤峰的最佳优势,淘宝已经建立了最丰富的产品类别,但网易的电子商务通过将选择模式(即严格选择模式)引入电子商务行业,完成了对传统电子商务的反向攻击,使电子商务成为公司的第二大收入来源。

如今,网易严格的选择模式已经成为新的零售标准。

一个公司的灵魂通常在于它的创始人。

网易的创始人。首席执行官丁磊是最终的产品经理。

网易成立以来,丁磊展示了其抛光产品而不是追逐风的极端精神。

例如,当我们看猪肉时,丁磊已经尽力了。

这种精神也促使网易成为一个以产品为导向的企业。

全球移动互联网流量奖金结束后,我们将越来越关注优质产品公司。

互联网的核心是极端的用户体验。这些用户实际上对性价比和产品体验的要求越来越高。

过去,依靠传统强势渠道提价的模式根本不可行。

未来不是提高价格,而是增加个人用户的价值。

获得更高用户价值的背后将是更好的产品体验。

这也是为什么当我们把腾讯作为一个大流量平台来关注时,我们会逐渐把目光投向网易这个提供极端产品体验的以价值为导向的公司。

作者交流请添加微信:点石830,请告知职业和公司。

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